Manuel d'utilisation

Introduction

Waziri CRMest une plateforme SaaS de gestion d'entreprise conçue pour les PME francophones d'Afrique et du Maghreb. Elle centralise en un seul outil la gestion des clients, la facturation, les projets, les stocks, les RH, le support et le point de vente.

Devises supportées

Langues disponibles

Premiers pas

2.1 Créer un compte

1. 1Rendez-vous sur waziri.radahts.com/fr/auth/register
2. 2Renseignez : nom complet, adresse e-mail, mot de passe (8 caractères min.)
3. 3Cliquez Créer mon compte
4. 4Confirmez votre adresse via le lien reçu par e-mail

2.2 Connexion

1. 1Rendez-vous sur waziri.radahts.com/fr/auth/login
2. 2Entrez votre e-mail et mot de passe
3. 3Si la double authentification (MFA) est activée, entrez le code reçu

2.3 Onboarding — Configuration initiale

Lors de votre première connexion, un assistant vous guide pour configurer :

2.4 Réinitialiser le mot de passe

1. 1Page de connexion → Mot de passe oublié
2. 2Entrez votre adresse e-mail
3. 3Cliquez sur le lien reçu par e-mail
4. 4Définissez un nouveau mot de passe

Tableau de bord

Le tableau de bord offre une vue synthétique en temps réel de votre activité.

Blocs du tableau de bord

CRM — Clients & Pipeline

4.1 Gérer les clients

Créer un client

1. 1CRM → Nouveau client
2. 2Renseignez : nom, e-mail, téléphone, adresse, secteur
3. 3Ajoutez des contacts (personnes physiques liées à l'entreprise)
4. 4Enregistrer

Rechercher / Filtrer

Barre de recherche : nom, e-mail, téléphone. Filtres : statut, secteur, date de création. Bouton Exporter CSV en haut de liste.

Importer des clients

1. 1CRM → Importer
2. 2Téléchargez le modèle CSV, remplissez-le
3. 3Importez le fichier — les clients sont créés automatiquement

4.2 Pipeline commercial (Kanban)

Accès : CRM → Deals. Le pipeline affiche les opportunités en colonnes selon leur avancement.

Créer une opportunité

1. 1Cliquez + dans la colonne souhaitée
2. 2Renseignez : titre, montant estimé, client, date de clôture
3. 3Faites glisser la carte entre colonnes pour faire avancer l'opportunité

Facturation — Devis, Factures, Templates PDF & Outils avancés

5.1 Devis

1. 1Facturation → Devis → Nouveau devis
2. 2Sélectionnez le client
3. 3Ajoutez des lignes : description (avec autocomplete catalogue), quantité, prix unitaire
4. 4Choisissez la devise et la date d'expiration
5. 5Enregistrer (brouillon) ou Envoyer au client

5.2 Factures

1. 1Facturation → Factures → Nouvelle facture
2. 2Sélectionnez le client, ajoutez les lignes
3. 3Définissez la date d'échéance
4. 4Enregistrer ou Envoyer

Actions disponibles sur une facture

5.3 Avoirs (Notes de crédit)

1. 1Facturation → Avoirs → Nouvel avoir
2. 2Liez l'avoir à la facture originale
3. 3Indiquez les lignes à créditer et les montants

5.4 Numérotation automatique

Les numéros sont générés automatiquement selon le format configuré dans Paramètres → Numérotation (ex. FACT-2026-001).

5.5 Templates PDF

Waziri propose 4 designs de document PDF, sélectionnables dans Paramètres → Factures.

Le template actif est appliqué automatiquement à tous les PDF (factures et devis).

5.6 Personnalisation visuelle — Plan Business & Enterprise

Accès : Paramètres → Factures (plans Business et Enterprise uniquement)

5.7 Signature électronique

Lorsque la signature est activée (Paramètres → Factures → Activer la signature), un bloc de dessin apparaît en bas du formulaire.

1. 1Ouvrez ou créez une facture / un devis
2. 2Faites glisser votre doigt (mobile) ou la souris (bureau) dans la zone de signature
3. 3Cliquez Valider pour enregistrer — ou Effacer pour recommencer
4. 4La signature est intégrée au bas du PDF dans les 4 templates

5.8 Duplication rapide

Depuis la fiche d'une facture ou d'un devis → bouton Dupliquer. Une copie est créée avec :

5.9 Catalogue d'articles réutilisables

Accès : Paramètres → Catalogue d'articles

Bibliothèque de vos services et produits standard, disponibles en autocomplete dans chaque ligne de facture ou devis.

5.10 Analyse clients — Rapports de facturation

Accès : Facturation → bouton Analyse clients (en haut à droite)

Vues disponibles : classement par CA encaissé · clients en retard récurrent (≥ 2 factures) · top 5 payeurs les plus rapides.

Projets & Tâches

6.1 Créer un projet

1. 1Projets → Nouveau projet
2. 2Renseignez : nom, description, client, dates de début/fin, budget
3. 3Ajoutez les membres assignés
4. 4Créer

6.2 Tâches

1. 1Dans un projet → onglet Tâches → Nouvelle tâche
2. 2Renseignez : titre, description, assigné à, priorité, échéance
3. 3Enregistrer

6.3 Réunions vidéo Jitsi Meet

1. 1Projet → onglet Réunions
2. 2Cliquez Démarrer une réunion Jitsi
3. 3La visioconférence s'ouvre directement dans l'interface (aucun nouvel onglet)
4. 4Terminer met fin à la réunion pour tout le monde ; l'historique (durée, lancée par) est conservé

6.4 Transcription et résumé de réunion par IA

Une fois une réunion terminée, cliquez l'icône micro sur la ligne correspondante :

1. 1Déposez un enregistrement audio de la réunion (import manuel — Waziri n'enregistre pas automatiquement les réunions Jitsi)
2. 2L'IA transcrit l'audio et produit un résumé, la liste des décisions actées et des suggestions de tâches
3. 3Créez une tâche directement depuis une suggestion en un clic
4. 4Générer un compte rendu envoie le résumé vers le générateur de documents (§ 12.4) pour l'archiver comme document officiel du projet

6.5 Calendrier global

Menu → Calendrier — affiche en vue mensuelle/hebdomadaire : tâches, jalons de projets, activités CRM, deals à relancer.

Inventaire & Stock

7.1 Produits

1. 1Inventaire → Nouveau produit
2. 2Renseignez : nom, référence, catégorie, prix de vente, prix d'achat, stock initial
3. 3Définissez le seuil d'alerte (niveau minimum avant notification)
4. 4Enregistrer

7.2 Inventaire physique

1. 1Inventaire → Inventaire physique → Nouvelle session
2. 2Saisissez les quantités réelles pour chaque produit
3. 3Validez — les écarts sont enregistrés et le stock est ajusté automatiquement

7.3 Fournisseurs

Inventaire → Fournisseurs → Nouveau fournisseur : nom, contact, pays, conditions de paiement.

7.4 Bons de commande

1. 1Inventaire → Bons de commande → Nouveau bon
2. 2Sélectionnez le fournisseur, ajoutez les produits et quantités
3. 3Envoyer au fournisseur (e-mail) ou Valider
4. 4À réception, marquez comme Reçu — le stock est mis à jour automatiquement

Ressources Humaines

8.1 Employés

1. 1RH → Employés → Nouvel employé
2. 2Renseignez : nom, poste, département, contrat, date d'entrée, salaire
3. 3Ajoutez les contacts d'urgence et informations d'identité
4. 4Enregistrer

8.2 Congés

Soumettre une demande

1. 1RH → Congés → Nouvelle demande
2. 2Choisissez le type (annuel, maladie, sans solde…)
3. 3Sélectionnez les dates — la demande est envoyée au responsable RH

Approuver / Refuser (admin RH)

RH → Congés → sélectionnez la demande → Approuver ou Refuser.

8.3 Paie

1. 1RH → Paie → Nouvelle exécution
2. 2Sélectionnez la période (mois / année)
3. 3Vérifiez les calculs (brut, cotisations, net)
4. 4Valider — les bulletins PDF sont générés pour chaque employé

8.4 Avances sur salaire

1. 1RH → Avances → Nouvelle avance
2. 2Sélectionnez l'employé, le montant et les modalités de remboursement
3. 3Valider — l'avance sera déduite lors de la prochaine paie

8.5 Présences

RH → Présences — enregistrez les pointages quotidiens de votre équipe.

8.6 Évaluations & Organigramme

RH → Performance → créer des évaluations avec notes et commentaires par critère.

RH → Organigramme — visualisation hiérarchique de votre équipe.

Helpdesk & Support client

9.1 Créer un ticket

1. 1Support → Tickets → Nouveau ticket
2. 2Renseignez : sujet, description, catégorie, priorité, client concerné
3. 3Assignez à un agent
4. 4Créer

9.2 Répondre à un ticket

1. 1Support → sélectionnez le ticket
2. 2Rédigez votre réponse dans la zone de commentaire
3. 3Changez le statut si nécessaire
4. 4Envoyer — le client est notifié par e-mail

9.3 Macros (réponses types)

Support → Macros — créez des modèles de réponses pour les questions fréquentes. Dans un ticket → Insérer une macro.

Point de Vente (POS)

10.1 Ouvrir une session de caisse

1. 1POS → Ouvrir une session
2. 2Saisissez le montant de fond de caisse initial
3. 3Ouvrir — la caisse est active

10.2 Effectuer une vente

1. 1Cherchez le produit par nom ou référence
2. 2Cliquez pour l'ajouter au panier — ajustez les quantités
3. 3Sélectionnez un client (optionnel)
4. 4Choisissez le mode de paiement
5. 5Valider la vente — le ticket de caisse est généré

10.3 Fermer la session

1. 1POS → Fermer la session
2. 2Comptez votre caisse et saisissez le total réel
3. 3Confirmer — rapport de session généré (ventes, mouvements, écarts)

Rapports & Analytique

Chaque rapport peut être exporté en CSV pour traitement dans Excel ou un logiciel comptable.

Documents & Génération IA

Le module Documents est une gestion électronique de documents (GED) centralisée, distincte des fichiers attachés à un projet ou à une fiche employé : contrats, comptes rendus, rapports, courriers, etc. Chaque document conserve un historique de versions.

12.1 Créer et classer un document

1. 1Documents → Nouveau document
2. 2Renseignez : titre, catégorie, client ou projet lié (optionnel), échéance (optionnel), tags
3. 3Créer
4. 4Sur la fiche du document, glissez-déposez un fichier (PDF, Word, Excel, image) pour créer sa première version

Chaque nouvel envoi de fichier sur un document existant crée une nouvelle version (v1, v2…) — l'historique complet reste consultable et téléchargeable.

12.2 Circuit de validation

Chaque document a un statut : Brouillon → En attente de validation → Approuvé / Rejeté.

1. 1Le créateur d'un document en Brouillon ou Rejeté peut cliquer Soumettre à validation
2. 2Un administrateur (autre que le créateur) voit alors apparaître Approuver / Rejeter
3. 3Par défaut, tout document reste Approuvé (aucun blocage rétroactif pour les documents existants)

12.3 Recherche sémantique

Documents → zone Recherche intelligente en haut de la liste — posez une question en langage naturel (ex. « Quel contrat mentionne une clause de non-concurrence ? »). L'IA identifie les documents pertinents parmi ceux déjà indexés et rédige une réponse synthétique citant les extraits trouvés.

12.4 Génération de documents par IA

1. 1Documents → Générer avec l'IA → choisissez un type (Contrat, Convention, Rapport, Compte rendu, Courrier, Mise en demeure)
2. 2Sélectionnez l'entité liée selon le type (client, projet, ou facture en retard) ou saisissez librement l'objet (Courrier)
3. 3Générer le brouillon — l'IA rédige un texte complet à partir des données réelles de votre CRM
4. 4Relisez et modifiez le brouillon
5. 5Générer le PDF et archiver — le document est archivé avec un numéro automatique (ex. CTR-2026-0001) et devient immédiatement recherchable

Intelligence Artificielle

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle de Waziri s'appuient sur des données réelles de votre CRM (propulsées par Groq / Llama) — sans jamais envoyer de données RH sensibles (salaires, numéros d'identité) vers l'IA. L'IA ne se substitue jamais à un jugement humain sur les décisions importantes (juridique, financier).

13.1 Assistant IA conversationnel

Menu → Assistant IA — posez une question en langage naturel sur vos clients, projets, documents, factures, réunions ou échéances :

L'assistant recherche lui-même dans les données pertinentes avant de répondre. L'historique de conversation reste dans votre navigateur pour les questions de suivi, mais n'est jamais enregistré côté serveur.

13.2 Tableau de bord IA

Menu → Tableau de bord IA

13.3 Rédaction d'e-mails (Facturation)

Depuis la fiche d'une facture ou d'un devis → bouton Rédiger avec l'IA.

1. 1L'IA génère un e-mail professionnel pré-rempli (objet + corps) en tenant compte du contexte client et du montant
2. 2Relisez et modifiez à votre guise
3. 3Cliquez Envoyer — l'e-mail part depuis votre compte

13.4 Catégorisation automatique des tickets (Helpdesk)

À la création d'un ticket, l'IA analyse le sujet et la description et suggère automatiquement :

L'agent peut accepter ou modifier la suggestion avant validation.

13.5 Résumé de ticket

Dans un ticket avec plusieurs échanges → bouton Résumer avec l'IA → résumé en 3-5 lignes des points clés et du statut actuel.

13.6 Score de risque paiement

Tableau de bord → bloc Risques paiement — chaque semaine, l'IA analyse l'historique de paiement de vos clients et identifie les factures les plus à risque de retard ou d'impayé.

13.7 Recommandations stock (Inventaire)

Inventaire → bloc Insights IA — analyse de la rotation des produits et recommandations :

13.8 Insights quotidiens (Tableau de bord)

Chaque matin, un résumé IA de votre activité de la veille apparaît en haut du tableau de bord : tendances CA, tickets ouverts, alertes stock, deals à relancer.

13.9 Alertes proactives

Tableau de bord → section Alertes IA — notifications automatiques basées sur vos données :

Chaque alerte peut être marquée comme traitée (Ignorer) pour garder le tableau de bord propre.

13.10 Quotas d'utilisation

Chaque appel IA consomme le quota mensuel du plan : illimité sur Enterprise, plafonné sur Business (au-delà, un message vous invite à passer au plan Enterprise). Le plan Starter n'a accès à aucune fonctionnalité IA.

Portail Client

Le portail permet à vos clients d'accéder à leurs devis, factures et projets sans compte Waziri.

Inviter un client

1. 1Fiche client → Inviter au portail
2. 2Un e-mail est envoyé avec un lien de connexion sécurisé

Ce que voit le client

Paramètres

Équipe — Inviter un membre

1. 1Paramètres → Équipe → Inviter un membre
2. 2Saisissez l'e-mail et le rôle
3. 3L'invitation est envoyée par e-mail

Numérotation

Paramètres → Numérotation — définissez le préfixe et le numéro de départ pour factures et devis (ex. FACT-2026-001).

Clés API

1. 1Paramètres → API → Générer une nouvelle clé
2. 2Nommez-la (ex. Intégration ERP)
3. 3Créer — copiez la clé immédiatement (ne sera plus affichée)

Marque (White Label) — Plan Enterprise

Paramètres → Marque — personnalisez le portail client avec votre logo, couleur, nom de marque et domaine personnalisé.

Factures & Personnalisation — Plan Business & Enterprise

Paramètres → Factures — personnalisez l'apparence de tous vos documents PDF.

Catalogue d'articles

Paramètres → Catalogue d'articles — gérez votre bibliothèque de services et produits réutilisables. Les articles sont proposés en autocomplete lors de la rédaction de factures et devis (voir § 5.9).

Administration Plateforme

API publique

Intégrez vos données avec des outils tiers via l'API REST.

URL de base : https://waziri.radahts.com/api/v1

Authentification

Authorization: Bearer <votre_clé_api>

Endpoints

# Clients
GET    /api/v1/clients
POST   /api/v1/clients
GET    /api/v1/clients/{id}
PUT    /api/v1/clients/{id}
DELETE /api/v1/clients/{id}

# Factures
GET    /api/v1/invoices
POST   /api/v1/invoices
GET    /api/v1/invoices/{id}
PUT    /api/v1/invoices/{id}
DELETE /api/v1/invoices/{id}

# Projets
GET    /api/v1/projects
POST   /api/v1/projects
GET    /api/v1/projects/{id}
PUT    /api/v1/projects/{id}
DELETE /api/v1/projects/{id}

Paiements & Abonnement

Plans disponibles

Souscrire à un plan

1. 1Paramètres → Abonnement → Voir les plans
2. 2Sélectionnez votre plan
3. 3Choisissez votre moyen de paiement dans les 3 blocs
4. 4Redirigé vers la page sécurisée Paiement Pro — paiement confirmé immédiatement

Moyens de paiement acceptés

Mobile Money

Carte de crédit

Portefeuille électronique

RGPD & Confidentialité

Accès : Paramètres → Vie privée

Exporter mes données

1. 1Paramètres → Vie privée → Exporter mes données
2. 2Cliquez Télécharger mes données
3. 3Un fichier JSON est généré et téléchargé immédiatement

Le fichier d'export contient :

Supprimer mon compte

1. 1Paramètres → Vie privée → Supprimer mon compte
2. 2Tapez SUPPRIMER dans le champ de confirmation
3. 3Cliquez Supprimer définitivement

FAQ